به‌اطلاع می‌ر‌ساند به استناد مصوبۀ مجمع عمومی فوق‌العاده 15/12/1403 و مجوز شماره 240-1290170/034 مورخ 14/12/1403 سازمان بورس و اوراق بهادار، مقرر گردید سرمایه شرکت با سلب حق‌تقدم خرید سهام از سهامداران فعلی و صدور سهام جدید، از مبلغ 2.000 میلیارد ریال به مبلغ 3.575 میلیارد ریال، منقسم به تعداد 3.575.000.000 سهم 1000ریالی به‌شرح زیر افزایش یابد.برای انتشار اعلامیه فوق مجوز شماره 058 - 1290170/037 مورخ 18/12/1403  از سازمان بورس و اوراق بهادار اخذ گردیده است.
1) موضوع فعالیت شرکت:
موضوع فعالیت‌های اصلی:
 1-سرمایه‌گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای در نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار یا سایر شرکت‌ها و مؤسسات با هدف کسب انتفاع به‌طوری که به تنهایی یا به‌همراه اشخاص تحتِ کنترل یا اشخاص تحتِ کنترلِ واحد، کنترل شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه‌پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه یابد و شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه‌پذیر (اعم از ایرانی یا خارجی) در زمینه یا زمینه‌های زیر فعالیت کند:
 1-1 ارائه خدمات مالی از جمله تأمین سرمایه، کارگزاری، مشاور سرمایه گذاری، سبدگردانی، پردازش اطلاعات مالی، مشاور عرضه و پذیرش، پذیره نویسی، تعهد پذیره نویسی و رتبه بندی اعتباری
2-1واسطه گری مالی اعم از بانک، بیمه، لیزینگ و صرافی؛
3-1 اجرای طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی، تولید و خدماتی؛
4-1 انجام فعالیت‌های بازرگانی، خدماتی، تجاری داخلی و خارجی؛
5-1 واردات و صادرات انواع کالاهای مجاز.
2- انجام فعالیت‌های زیردر ارتباط با اشخاص سرمایه‌پذیرموضوع بند 1 فوق:
 1-2- خدمات اجرایی در تهیه و خرید مواد اولیه‌ و ماشین‌آلات برای اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر؛
2-2- خدمات طراحی و مهندسی اصولی و تضمین پروژه‌ها برای اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر؛
3-2- انجام مطالعات، تحقیقات و بررسی‌های تکنولوژیکی، فنی، علمی، بازرگانی و اقتصادی برای بهره‌برداری توسط اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر؛
4-2- تأمین منابع مالی اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر از منابع داخلی شرکت یا از طریق سایر منابع از جمله اخذ تسهیلات بانکی به‌نام شرکت یا شخص حقوقی سرمایه‌پذیر با تأمین وثیقه یا تضمین بازپرداخت از طریق شرکت یا بدون تأمین وثیقه یا تضمین بازپرداخت؛
5-2- تدوین سیاست‌های کلی و راهبردی و مدیریتی اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر؛
6-2- شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری درزمینه‌های فعالیت مذکور در بند 1 فوق به‌منظور معرفی به اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر؛
7-2- ارائه سایر خدمات فنی، مدیریتی، اجرایی و مالی به اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر.
3- سرمایه‌گذاری با هدف کسب انتفاع و کنترل عملیات یا نفوذ قابل ملاحظه در سهام، سهم الشرکه و سایر اوراق بهادار دارای حق رای آن عده از اشخاص حقوقی که خدمات زیر را منحصراً به اشخاص سرمایه‌پذیر یا علاوه بر اشخاص سرمایه‌پذیر به دیگران ارائه می‌نماید؛
1-3- خدمات موضوع بند 2 فوق،
2-3- حمل و نقل شهری، انبارداری، بازاریابی غیر هرمی و غیر شبکه‌ای، توزیع و فروش محصولات و خدمات.
موضوع فعالیت‌های فرعی:
 1- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده‌ی بانکی و سپرده‌های سرمایه‌گذاری نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری مجاز؛
2-سرمایه‌گذاری در سهام، سهم‌الشرکه، واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای در نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار یا سایر شرکت‌ها، مؤسسات یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری با هدف کسب انتفاع به‌طوری که به تنهایی یا به‌همراه اشخاص تحت کنترل و اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت،مؤسسه یا صندوق سرمایه‌گذاری سرمایه‌پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد؛ یا درصورت در اختیار گرفتن کنترل یا نفوذ قابل ملاحظه، شخص حقوقی سرمایه‌پذیر در موضوعات غیر از موضوعات مذکور در بندهای 1 و 2 قسمت الف این ماده فعالیت نماید.
3- سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار که به‌طور معمول دارای حق رأی نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی‌دهد.
4- سرمایه‌گذاری در سایر دارایی‌ها از جمله دارایی‌های فیزیکی، پروژه‌های تولیدی و پروژه‌های ساختمانی با هدف کسب انتفاع؛
5- ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله:
 1-5 پذیرش سمت در صندوق‌های سرمایه‌گذاری؛
2-5- تأمین مالی بازارگردانی اوراق بهادار؛
3-5- مشارکت در تعهد پذیره‌نویسی اوراق بهادار؛
4-5-تضمین نقدشوندگی، اصل یا حداقل سود اوراق بهادار؛
6- شرکت می‌تواند در راستای اجرای موضوع فعالیت خود، در حدود مقررات و مفاد اساسنامه اقدام به اخذ تسهیلات مالی یا تحصیل دارایی نماید یا اسناد اعتباری بانکی افتتاح کند و به واردات یا صادرات کالا بپردازد و امور گمرکی مربوطه را انجام دهد. این اقدام‌ها فقط درصورتی مجاز است که در راستای اجرای فعالیت‌های شرکت ضرورت داشته باشند و انجام آن‌ها در مقررات منع نشده باشند.
2) مرکز اصلی و نشانی شعب شرکت و کدپستی: تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند پلاک 19، طبقه چهارم،کدپستی 1514944834، شرکت فاقد شعب است.
3) مدت شرکت: نامحدود
4) سرمایۀ فعلی شرکت: 2.000.000.000.000ریال،
5) موضوع افزایش سرمایه: اصلاح ساختار مالی و توسعه فعالیت‌های سرمایه گذاری
6) مبلغ افزایش سرمایه: 1.575.000.000.000 ریال،
7) مبلغ سرمایه پس از افزایش: 3.575.000.000.000ریال
8) نوع سهام جدید: عادی با نام شرکت فاقد سهام ممتاز است
9) ارزش اسمی هر سهم: 1.000 ریال
10) تعداد سهام قابل عرضه به عموم: 325.000.000 سهم،
11) مشخصات اعضای هیأت‌مدیره و مدیرعامل شرکت: 

12) شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مجامع عمومی:در کلیه مجامع عمومی،سهامداران حقیقی می‌توانند شخصا یا از طریق وکیل با ارائه وکالت نامه رسمی و یا قائم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم و درخصوص سهامداران حقوقی نیز نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم به شرط ارائه مدرک وکالت (اعم از عادی یا رسمی)یا نمایندگی با امضای صاحبان امضا مجاز شخص حقوقی،حضور به هم رسانند. هر سهامدار برای هر یک سهم فقط یک حق رای خواهد داشت.
تبصره 1:درصورت پذیرش شرکت در بورس یا بازار خارج از بورس، سهامدار یا وکیل یا نماینده وی علاوه بر مدارک هویتی و وکالت نمایندگی با ارائه مدرک مالکیت سهام که براساس مقررات بورس یا بازار خارج از بورس صادر می‌گردد.از جمله یکی از مدارک زیر حق حضور در جلسه مجمع عمومی را خواهد داشت:1-گواهی‌نامه نقل و انتقال و سپرده سهام2-تأییدیه سهامداری صادر شده توسط شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به‌صورت انفرادی یا جمعی
13) مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه: 
مطابق ماده 90 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت،تقسیم سود و اندوخته بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومی جایز خواهد بود و درصورت وجود منافع، تقسیم ده درصد از سود ویژه سالانه بین صاحبان سهام الزامی است.مطابق ماده 57 اساسنامه اندوخته قانونی از سود خالص شرکت مطابق اصلاحیه قانون تجارت انجام می‌شود.پیشنهاد هیأت‌مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی،ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته‌ها کنار گذاشته شود.
مطابق ماده 58 اساسنامه اندوخته سرمایه‌ای سود حاصل از فروش سهام موجود در سبد سهام شرکت در هر سال،تا میزانی که منجر به زیان انباشته نگردد.به‌حساب اندوخته سرمایه‌ای منتقل و پس از رسیدن به نصف سرمایه ثبت شده شرکت و اخذ مجوز ازسازمان بورس، بنا به پیشنهاد هیأت و با تصمیم مجمع عمومی فوق‌العاده، قابل تبدیل به سرمایه است.اندوخته سرمایه‌ای تا زمان ادامه فعالیت شرکت غیرقابل تقسیم بوده و صرفاً برای حفظ روند سوددهی شرکت با پیشنهاد هیأت‌مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی هر سال می‌توان حداکثرتا 20درصد مبلغی که همان سال به‌حساب اندوخته سرمایه‌ای منظور می‌گردد،بین صاحبان سهام تقسم نمود.
مطابق ماده 61 اساسنامه هرگاه شرکت منحل گردد،تصفیه امور آن با متابعت از قوانین و مقررات مربوطه به‌عمل خواهد آمد.
14) تعداد و امتیازات سهام ممتاز شرکت:: شرکت فاقد سهام ممتاز می‌باشد.
15) مبلغ و تعداد اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهم: شرکت فاقد اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام است.
16) مبلغ بازپرداخت نشدۀ اوراق مشارکت: شرکت فاقد مبلغ بازپرداخت نشدۀ اوراق است. 
17) مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده‌است: مطابق با صورت‌های مالی حسابرسی شدۀ 31/06/1403 مجموع بدهی‌های کوتاه‌مدت شرکت برابر با 1.467.324 میلیون ریال می‌باشد. همچنین براساس یاداشت 37 همراه صورت‌های مالی حسابرسی شده مزبور بدهی‌های احتمالی به‌همراه مبلغ تضمین‌های اعطایی درخصوص بدهی‌های اشخاص ثالث برابر با 7.207.408 میلیون ریال می‌باشد.
18) مدت پذیره‌نویسی عمومی: پذیره‌نویسی از اول وقت اداری روز دوشنبه مورخ 20/12/1403 آغاز و تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 04/01/1404 به مدت 15روز ادامه خواهد داشت. 
تذکر: چنانچه سقف سرمایه تعیین شده قبل از انقضای مهلت پذیره‌نویسی تکمیل و وجوه مربوطه تأمین گردد، عملیات پذیره‌نویسی متوقف خواهدشد.
19) حداقل و حداکثر سهامی که هنگام پذیره‌نویسی باید تعهد شود:
سهام قابل خریداری شده توسط هر شخص حقیقی و حقوقی به ترتیب حداقل 1 سهم و حداکثر 325.000.000 سهم می‌باشد.
تبصره: با توجه به پذیره نویسی سهام شرکت از طریق شرکت بورس اوراق بهادار تهران/ فرابورس ایران، تعیین حداقل و حداکثر تعداد خرید سهام در هر جلسه معاملاتی در دوره عرضه عمومی حسب شرایط در اختیار شرکت بورس اوراق بهادار تهران/ فرا بورس ایران می‌باشد. 
20) مشخصات حساب بانکی ناشر: پذیره‌نویسی سهام شرکت گروه مالی کیان (سهامی عام) تماماً از طریق شبکه کارگزاری انجام خواهد شد. متقاضیان پذیره‌نویسی می‌توانند با مراجعه به شرکت‌های کارگزاری عضو بورس اوراق بهادار تهران/ فرابورس ایران و ارائه تقاضای سفارش خرید سهام شرکت و واریز وجه به‌حساب کارگزار مربوطه اقدام نمایند. شایان ذکر است مبالغ دریافتی توسط کارگزار مربوطه باید به‌حساب زیر واریز گردد:
حساب شمارۀ 0206526495000 به‌نام شرکت گروه مالی کیان سهامی عام، نزد بانک دی شعبۀ دروس کد0159 

موضوع فعالیت    میزان تعهدات    شخصیت حقوقی    نام متعهد
پذیره نویسی،تعهد پذیره نویسی و تعهد خرید اوراق بهادار در عرضه‌های ثانویه    100%    (سهامی عام)    تأمین سرمایه تمدن

23) روزنامۀ کثیرالانتشار: روزنامۀ کثیرالانتشاری که اطلاعیه‌ها و آگهی‌های ناشر در آن منتشر می‌شود روزنامۀ ابرار اقتصادی می‌باشد. همچنین اعلامیه مذکور در روزنامه ایران و سامانه کدال (براساس مفاد ماده18 قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت) نیز منتشر می‌گردد.
24) چگونگی پذیره‌نویسی: 
علاقه‌مندان به پذیره‌نویسی می‌بایست در مهلت تعیین شده برای پذیره‌نویسی با مراجعه به یکی از شعب کارگزاری‌های فعال در بورس اوراق بهادار تهران/فرابورس ایران، مبلغ16/4.846ریال، تعداد سهامی که مایل به پذیره‌نویسی آن هستند را به‌حساب کارگزار مربوط واریز نمایند. 
25) چگونگی تخصیص سهام به پذیره‌نویسان:
با توجه به این که پذیره نویسی سهام شرکت از طریق سامانه معاملات بورس اوراق بهادار تهران/فرابورس ایران انجام می‌شود، لذا خرید سهام برای متقاضیان پذیره نویسی به قیمت هر سهم 16/4.846 ریال از طریق شرکت‌های کارگزاری عضو بورس اوراق بهادار تهران/فرابورس ایران در سامانه معاملاتی و با لحاظ حداقل و حداکثر تعیین شده در بند 19 این اعلامیه انجام خواهد شد. چنانچه در هر روز معاملاتی تعداد سهام سفارش داده شده از تعداد سهام عرضه شده بیشتر باشد، سهام پذیره نویسی شده صرفاً تا حد سهام عرضه شده به نحوی تسهیم میشود که در هر مرحله از تخصیص تعداد حداقل سهام تعیین شده به هر یک از متقاضیان تخصیص داده شود و این روند تا تخصیص کامل تمامی سهام قابل عرضه ادامه می‌یابد بدیهی است چنانچه تعداد سهام سفارش داده شده در هر روز معاملاتی کمتر از تعداد سهام قابل عرضه باشد عرضه سهام تا سرحد تقاضا انجام میشود و سهام باقی مانده در مدت پذیره نویسی به روش یاد شده عرضه خواهد شد وجوه متعلق به پذیره نویسانی که سهام به ایشان تخصیص داده نشود حداکثر ظرف مدت 3روز کاری توسط شرکت کارگزاری مربوطه به آنان مسترد خواهدشد.
26) نحوه عمل با صرف سهام: مجمع مقرر داشت از محل مابه التفاوت قیمت فروش و ارزش اسمی سهام 1.250.000.000سهم 1،000 ریالی صادر و به دارندگان سهام در تاریخ مجمع عمومی فوق‌العاده 15/12/1403 به نسبت سهام در تملک آن‌ها سهام جایزه تعلق گیرد.
27) کلیۀ اطلاعات و مدارک مربوط به شرکت شامل: اساسنامه، طرح اعلامیۀ پذیره‌نویسی و آخرین صورت‌های مالی به ادارۀ ثبت شرکت‌های تهران تسلیم شده‌است. همچنین گزارش توجیهی هیأت‌مدیره درخصوص افزایش سرمایه، گزارش بازرس قانونی و بیانیه ثبت سهام در دست انتشار در سایت اینترنتی شرکت 
به آدرس kiangroup.com و سایت رسمی ناشران اوراق بهادار به آدرس www.Codal.ir در دسترس علاقه‌مندان می‌باشد.
28) مشخصات سهامداران با مالکیت بالای 10 درصد: 

29) نحوه عمل درصورت عدم تکمیل پذیره‌نویسی سهام شرکت: درصورت عدم تکمیل مبلغ افزایش سرمایه و به‌منظور حصول اطمینان از تکمیل پذیره‌نویسی تمامی سهام در نظر گرفته شده جهت عرضه عمومی، شرکت تأمین سرمایه تمدن متعهد گردیده تا نسبت به خرید کل حق‌تقدم‌های استفاده نشده 
(سهام پذیره‌نویسی نشده) حداکثر ظرف مدت 5 روز پایانی مهلت عرضۀ عمومی اقدام نماید.
نکات مهم:
• مسؤولیت صحت و قابلیت اتکای اطلاعات اعلامیه پذیره‌نویسی بر عهده ناشر است.
• ناشر، شرکت تأمین سرمایه، حسابرس، ارزش‌یابان و مشاوران حقوقی ناشر، مسؤول جبران خسارت وارده به سرمایه‌گذارانی هستند که در اثر قصور، تقصیر، تخلف و یا به دلیل ارائه اطلاعات ناقص و خلاف واقع در عرضه اولیه که ناشی از فعل یا ترک فعل آن‌ها باشد، متضرر گردیده‌اند.
• ثبت اوراق بهادار نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، به‌منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی و مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار و شفافیت اطلاعاتی بوده و به منزله تأیید مزایا، تضمین سودآوری ویا توصیه و سفارشی درمورد شرکت‌ها یا طرح‌های مرتبط با اوراق بهادار توسط سازمان نمی‌باشد. 
• پذیره‌نویسان می‌توانند درصورت مشاهد هر گونه تخلف از موارد یاد شده در این اعلامیه مراتب را کتباً به سازمان بورس و اوراق بهادار به آدرس زیر ارسال نمایند.
تهران –خیابان مطهری – تقاطع قائم مقام فراهانی - شماره 348 سازمان بورس و اوراق بهادار – اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمایه‌ای